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京津冀“3+N”,启动血透集采

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文章附图
来源:赛柏蓝器械


血透耗材集采进度条更新,既河南23省之后,京津冀“3+N”采购团也加入了。


01

新一批血透类耗材集采将至

5月24日,天津医保局发布《关于开展血液透析类医用耗材集中维护与历史中选价格填报及公示工作的通知》(以下简称《通知》),明确于2024年5月24日起开展血液透析类医用耗材集中维护与历史中选价格填报及公示工作。

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品种范围:血液透析器(高通量为β2微球蛋白清除率>20ml/min;中通量为β2微球蛋白清除率8ml/min-20ml/min;低通量为β2微球蛋白清除率<8ml/min)、非连续性血液滤过器、非连续性血液净化装置体外循环管路、一次性使用动静脉瘘穿刺针、透析用留置针,其他类耗材无需填报。
连续性血液滤过器和连续性血液净化装置体外循环管路的生产企业,接受非连续性血液滤过器和非连续性血液净化装置体外循环管路价格要求的,可自愿参与本次维护。

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日前,天津市政府公布将不断扩大京津冀“3+N”医药联盟采购规模和量级,将血液透析类医用耗材、体外检测试剂类医用耗材等更多适宜产品纳入集采范围。
半个月后,在河南牵头23省集采刚刚进入执行期之时,京津冀“3+N”联盟的血透集采就已经提上日程。
有血透耗材业内人士此前透露,血透集采降价“全国一盘棋”是早晚的事,新的联盟加入并不意外,企业也做好了全国联动降价的准备。
今年1月,河南牵头的23省联盟血透耗材集采开标,代表品*高降幅达74%。虽然在*终招标结果中,外资企业在一些产品上出现了丢标情况,但整体中选情况在企业预期之内,主流企业基本中选,且在利润上保留一定合理空间,企业未来仍有生存空间。
根据中国医师协会肾脏内科医师分会2023 年学术年会数据,截至2022年底,中国大陆地区登记在透血液透析患者达84.4万人,2022年新增血液透析患者 15.7万人。
有相关从业者认为,患者群体庞大,且对耗材设备耗材治疗依赖性高,如果临床产生一些病患纠纷会比较复杂。集采的目标是为了把价格压下来,让患者享受到更好的产品治疗。而不是为了把哪些品牌或产品“踢出去”。
据了解,河南组织的这次集采很好地平衡了价格、企业、患者等之间的复杂关系,长期来看利于疗法升级和治疗率提高。
02

治疗渗透率远低于国际水平

国内增长空间广阔

我国血液净化行业起步较晚,上世纪70年代空心纤维透析器进入中国,拉开了国内血液透析制造业的序幕。
血液净化市场前景广阔,拥有巨大的发掘空间。据太平洋证券整理统计,我国目前接受治疗的终末期肾病患者比率不到20%,如果未来尿毒症患者透析治疗率提高到国际平均水平37%,届时透析治疗人数将达到148万人,若接近或达到发达国家现在的平均治疗率75%,则透析治疗人数或将达到300万人以上。
根据蛋壳研究院统计数据,我国每位尿毒症患者的透析费用约为6-10万元/年,因此我们预计2022年我国血液透析服务市场规模达到675亿元左右,并有望在2030年达到千亿市场规模。
血液透析产品属于技术密集型行业。其中透析机与透析器的技术壁垒*高。传统五大外资厂商费森尤斯、贝朗、日机装、百特、尼普洛就占据国内血液透析设备市场超过80%。虽然国产企业目前仍处于爬坡阶段,但经历多次大规模集采之后,中标量可观的国产企业将实现快速抢占市场份额。
在我国,医院端的医护和床位资源紧张,很大程度上限制了透析需求量的释放。在血透领域,构建更为完整的血透生态优势护城河尤为重要。
进口品牌在产业线布局上更为成熟和全面。以费森尤斯为例,采用从产品切入服务的“垂直整合”模式,对产业链进行全面覆盖。目前透析服务为费森尤斯核心业务。费森尤斯财报披露,2022年公司透析服务营收占整体营收比例为79.48%。
国家卫健委此前在答复函中提到,鼓励社会资本按标准举办血液透析中心等独立设置专业医疗机构,促进区域医疗资源共享。
2023年1月,国务院联防联控机制综合组明确提出省会城市和中心城市定点医院设置独立的血液透析中心,血液透析中心配备至少30台血液透析机。
山外山2023年报披露,公司产业链涵盖了“血液净化设备+血液净化耗材+透析医疗服务+信息化管理系统”的各个环节。下属7家连锁血液透析中心为肾病患者提供透析服务,同时,山外山信息化管理系统为连锁血液透析中心智能管理提供整体解决方案。打造了“设备+患者+医护+远程运维”的“互联网+”新型透析中心管理与服务模式。
宝莱特是国内市场少有的血透全产业链布局的公司之一:打造了“产品制造+渠道建设+医疗服务”的深刻医疗生态圈,有利于发挥全产业链布局的业务协同优势。
伴随市场份额的快速提升,具备完备产业线和充足产能的国产企业将在新的博弈中更快脱颖而出。

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